Новый эпизод продолжает развивать сюжет предыдущих двух частей сериала. В этот раз друзья должны помочь комиссару, который расследует деятельность преступной организации Toy Mafia под управлением Медведя Теда. Для того, чтобы комиссар смог закончить свое дело, Сэму и Максу придется внедриться в состав мафиозной структуры и работать под прикрытием.